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适用人群

财务、法务、营销、运营、产品经理以及其他没有编程背景的专业人士

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核心场景

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场景 1: 自动化数据工作流

真实案例: 财务团队使用纯文本描述工作流,让 AI 自动执行复杂的数据处理任务。

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在 Happycapy 中的做法

只需解释你想完成什么:
每月初请帮我:
1. 从 Excel 表读取上个月的销售数据
2. 计算每个地区的增长率
3. 生成对比图表
4. 创建包含关键指标的报告
Happycapy 会主动问问题,如:
  • “请提供 Excel 文件”
  • “需要对比哪个月的数据?”
  • 设置定时任务每月自动执行
  • 无需每次重新描述

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主要优势

无需编码

不需要学习 Excel 公式或编程

可重复使用

描述一次,反复使用

减少错误

降低人为失误

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场景 2: 快速生成营销素材

真实案例: 增长营销团队用 Happycapy 在 15 分钟内生成数百个广告文案变体。

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在 Happycapy 中的做法

提供详细要求进行批量创建: 
帮我创建 20 个 Google Ads 广告变体:
- 产品: AI 协作工具 Happycapy
- 目标受众: 中小企业主
- 卖点: 零技术门槛、提升工作效率、云端运行
- 标题限制: 30 字符以内
- 描述限制: 90 字符以内

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Happycapy 会做什么

  1. 生成多个创意方向
  2. 自动检查字符限制
  3. 输出为可以直接导入广告平台的 CSV
节省时间: 从 2 小时 → 15 分钟

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场景 3: 文档处理和格式转换

真实案例: 法务团队快速处理合同并创建定制工具。

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常见用例

PDF 转 Word

帮我把这份 PDF 合同转成 Word
并提取所有关键条款

整理反馈

将这 10 条客户反馈整理成
对比表格

会议转写

将我的会议录音转成文本
并生成行动事项列表

格式转换

将这些 Excel 表格转换为
格式化的 PDF 报告

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适用场景

  • 合同审查
  • 整理客户沟通记录
  • 生成会议纪要
  • 多格式文档转换

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非技术人员的建议

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1. 从简单任务开始建立信心

尝试简单任务: “帮我生成一张海报”
转向数据任务: “分析这些数据并制作图表”
处理更复杂的多步骤工作流

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2. 像和助理聊天一样描述需求

不要想:“我应该用什么工具?” “我该如何编程实现?”
只需说:“我想要什么结果?” “我的最终目标是什么?”
Happycapy 会自动为你选择合适的工具和模型。

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3. 保存成功的工作流

当你发现一个效果好的提示时:
  1. 记录有效的提示 到你的笔记中
  2. 对于重复任务,直接复制上次的描述
  3. Pro/Max 用户 可以设置自动化按计划运行任务

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4. 不要害怕问”傻”问题

  • Happycapy 不会评判你
  • 试错是学习的一部分
  • 每次对话都是独立的,随时可以重新开始

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真实案例

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财务: 月度预算报告

帮我创建月度预算 vs 实际支出报告:

1. 读取 budget.xlsx 和 spending_january.xlsx
2. 计算每个类别的差异
3. 将超出预算的类别标记为红色
4. 创建显示以下内容的可视化图表:
   - 预算 vs 实际对比
   - 预算使用百分比
5. 生成一页的执行摘要

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法务: 合同分析

分析这 5 份供应商合同并创建对比表:

[上传合同文件]

请提取并对比:
- 合同期限
- 付款条款
- 责任条款
- 终止条件
- 关键义务

创建一个汇总表,帮助我做出决策。

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运营: 任务管理

处理我的每周团队会议纪要:

[粘贴会议记录]

请:
1. 识别所有行动事项
2. 根据上下文提到的人员分配
3. 提取截止日期(或建议合理的日期)
4. 创建包含以下列的表格: 任务、负责人、截止日期、状态
5. 导出为 CSV 以便导入我们的项目管理工具

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HR: 候选人筛选

帮我筛选这 20 份简历:

[上传简历文件]

职位要求:
- 3 年以上项目管理经验
- PMP 认证优先
- 有敏捷方法论经验
- 强沟通技巧

请:
1. 按资质匹配度对候选人排名
2. 突出每个人的关键优势和差距
3. 创建前 5 名候选人的候选名单
4. 根据他们的背景生成面试问题

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各部门常见工作流

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财务部门

从发票 PDF 中批量提取数据到结构化电子表格
从会计数据创建可视化仪表板
自动化费用报告生成和审批工作流
计算并可视化预算 vs 实际差异

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法务部门

提取并对比多份合同中的关键条款
检查文档是否符合监管要求
在案例文件中搜索相关先例
生成带有变量字段的合同模板

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运营部门

将会议讨论转换为结构化流程文档
分析团队日历并建议最佳会议时间
处理和分类传入请求
生成每周/每月运营报告

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成功技巧

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从小做起并逐步扩展

不要试图一次自动化所有事情。相反:
  1. 选择一个重复性任务 每周占用 30 分钟以上
  2. 用 Happycapy 自动化该任务
  3. 通过 2-3 次迭代优化工作流
  4. 一旦第一个任务运行顺畅,转向下一个任务

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建立你的提示库

创建一个文档,按任务类型组织你表现最好的提示。这成为你的个人自动化工具包。

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利用模板

一旦你创建了成功的工作流:
  • 保存提示结构
  • 每次替换具体细节(日期、文件名等)
  • 与你的团队共享成功的模板

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请求解释

如果你想了解 Happycapy 在做什么: 
请解释你处理这些数据的每个步骤
以及为什么选择这种方法。
这有助于你学习并改进未来的提示。

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下一步

通用最佳实践

学习适用于所有用户的通用技巧

团队协作

与团队共享工作流